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宏观利好带动铜价上行,日内走势偏强

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美国就业数据好坏参半,令市场对美联储激进升息预期降温,提振市场人气,叠加周边金属大涨带动,沪铜走势偏强。

【宏观消息】

1、据CME“美联储观察”:美联储到9月份加息50个基点的概率为44%,加息75个基点的概率为56%;到11月份累计加息75个基点的概率为6.6%,累计加息100个基点的概率为45.8%,累计加息125个基点的概率为47.6%。

2、美元上周五从20年高点回落,美国8月非农就业岗位增幅高于预期,但工资增长放缓,失业率走高,这给美联储本月晚些时候加息时提供了一些回旋余地

3、据央视报道,中国新能源汽车免征车辆购置税政策将延续实施至2023年底。

4、9月5日,国新办举行国务院政策例行吹风会,人民银行、财政部、商务部、国家发展改革委有关负责人介绍稳经济一揽子政策的接续政策措施。国家发改委副秘书长杨荫凯在会上表示,接续政策从供需两端协同发力,着力扩大有效需求,促投资、带消费、增就业,强化能源供应保障,稳定粮食生产,抓好物流、保通、保畅,持续为市场主体减负激活力,有利于进一步巩固经济恢复的基础,切实增强发展后劲。

【行业要闻】:

1、【俄罗斯乌多坎铜业考虑向中国、印度和越南市场出口产品】俄罗斯乌多坎铜业董事会主席叶尔科扎•阿克尔别克向卫星通讯社表示,乌多坎铜业计划将大部分产品出口中国,并同时在考虑向印度和越南市场出口的机会。

2、【悦达集团:与中一科技40亿元投建高性能电子铜箔项目 加码动力电池产业链】9月1日,悦达集团与中一科技股份有限公司在盐举行“中一悦达高性能电子铜箔项目”签约仪式,标志着悦达在动力电池产业链再添新军。据了解,中一悦达高性能电子铜箔项目,总投资40亿元,计划新建5万吨高性能电子铜箔生产基地,其中,一期新上产能2.4万吨,项目建成后将成为全国一流的高性能电子铜箔专业化生产运营基地。

【期货层面】今日早间低开震荡,日内行情回暖,震荡上升,主力月2210合约开盘59700元/吨,日盘收于60580元/吨,涨740元/吨,涨幅1.24%。美国就业数据好坏参半,令市场对美联储激进升息预期降温,提振市场人气,叠加周边金属大涨带动,沪铜走势偏强。

【现货方面】据ccmn数据显示,9月05日长江现货1#铜成交价报60970-61010元/吨,涨420元/吨;升水520-升水560,涨60元/吨。现货市场,现货流通稍显宽松,持货商无力挺价,下游消费偏谨慎,市场呈现出多接少,成交有限。

【库存方面】截至9月3日,伦敦金属交易所(LME)铜库存减少2100吨至108450吨,跌幅1.90%;截至9月5日,上期所铜期货仓单3127吨,较前一日减少502吨。

9月5日国内市场电解铜现货库存8.07万吨,较8月29日增2.23万吨,较9月1日增1.18万吨;上海库存5.79万吨,较8月29日增1.13万吨,较9月1日增0.75万吨;广东库存1.62万吨,较8月29日增0.93万吨,较9月1日增0.42万吨。

【供应方面】国内限电的逐步结束,铜企检修结束,生产恢复,供给逐步回归正常,周末进口铜方面也有陆续到港,铜现货紧缺状况缓解,因此市场供应将出现回升趋势,短期供应压力有所缓解,但整体显性库存仍然处于历史低位。

【需求方面】 终端方面,目前电力以及汽车板块在疫情后的表现相对良好,国家电网称2022年电网基建投资或达5,300亿元,较去年整体上涨超7%。而在汽车方面,据央视报道,中国新能源汽车免征车辆购置税政策将延续实施至2023年底。目前终端需求最大的不确定因素仍集中在房地产板块。预计4季度需求在电力持续发力的情况下有环比向好的机会。

综合分析,今日沪铜上涨,涨740元,涨幅1.24%,美国8月非农就业数据高于预期,但工资增长放缓,失业率走高,这给美联储本月晚些时候加息提供了一些回旋余地,使得市场对美联储可能放慢加息步伐预期升温,市场人气走暖。而供应方面,海外智利、Codelco 面临产量增长又失去十年,加上本就库存处于极低水平,给予铜价一定支撑。叠加今日周边金属大涨带动,日内沪铜走势偏强。

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铜价 沪铜

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